Casquettes · Finance
Agent IA pour les équipes finance
Donnez à votre équipe finance un agent IA qui connaît votre plan comptable, vos règles d’approbation et votre cadence de reporting.
La Casquette Finance traite les factures, contrôle les notes de frais et compile les rapports, pour une clôture plus rapide et plus propre.
Hey skilder, traite les nouvelles factures fournisseurs et comptabilise-les
Casquette Finance chargée
Traitement des factures
32 factures imputées et rapprochées des bons de commande. 3 écarts mis de côté pour revue. Je comptabilise les 29 valides ?
Oui, comptabilise-les
Des notes de frais hors politique cette semaine ?
Contrôle des notes de frais
5 notes sur 60 hors politique, 3 au-dessus du per diem, 2 sans justificatif. Je les renvoie aux émetteurs.
Dans la Casquette Finance
Une Casquette regroupe tout ce dont l'agent a besoin pour tenir un rôle : sa mission, vos règles, les skills qu'il peut exécuter et les outils auxquels il se connecte. Des briques à assembler.
Description du rôle
Je traite les factures, contrôle les notes de frais et compile les rapports selon votre plan comptable et vos politiques, pour une clôture plus rapide et sans surprise.
Instructions
« En utilisant la skill Traitement des factures : rapprocher chaque facture d’un bon de commande, signaler toute note de frais hors politique ou sans justificatif, et ne jamais comptabiliser au-dessus de 5 000 CHF sans validation. »
Skills
Survolez un skill pour voir ce qu’il fait.- Traitement des factures Extrait et impute les données de facture, rapprochées des bons de commande.
- Contrôle des notes de frais Vérifie les notes de frais selon votre politique et signale les écarts.
- Reporting financier Compile un P&L ou un point de trésorerie depuis votre grand livre.
- Analyse des écarts Explique les écarts budget/réel ligne par ligne.
- Rapprochement des paiements Rapproche paiements et factures et signale les écarts.
Connecteurs
- SAP
- NetSuite
- QuickBooks
- Stripe
- Excel
Comment ça marche
Opérationnelle en quelques minutes. Trois étapes, c’est tout.
- 1
Choisissez une Casquette
Partez d’une Casquette et façonnez-la à votre playbook, prix, règles, ton. Sans code, en quelques minutes.
- 2
Branchez vos outils
Connectez Salesforce, HubSpot et les autres : l'agent travaille sur vos vraies données, pas des réponses génériques.
- 3
Utilisez-la depuis votre IA
Vos équipes portent la Casquette dans Claude, ChatGPT ou Copilot, gouvernée et auditée, sans nouvel outil à apprendre.
Questions fréquentes
-
Respecte-t-elle notre plan comptable et nos politiques ?
Oui. La Casquette Finance applique vos règles d’imputation, vos seuils d’approbation et votre politique de frais comme instructions explicites, chaque écriture suit votre processus, pas un modèle générique.
-
À quels outils financiers se connecte-t-elle ?
Elle se connecte à SAP, NetSuite, QuickBooks et Stripe : elle lit votre grand livre et écrit les écritures imputées.
-
L’équipe peut-elle l’utiliser depuis ses outils actuels ?
Oui. La Casquette Finance est agnostique : elle s’exécute dans Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot ou tout assistant IA, aucun nouveau système financier à déployer.
-
Nos données financières sont-elles protégées ?
Oui. skilder applique l’isolation par espace de travail et journalise chaque exécution ; vos données financières restent dans votre tenant et ne servent jamais à entraîner des modèles publics.
Des prompts dispersés aux rôles gouvernés et partagés.
Essayez skilder (sans carte bancaire), ou cadrez votre besoin avec nos fondateurs.
